Harmonisation CRM entre plusieurs organisations indépendantes
Trois organisations, un CRM commun : comprendre la façon de travailler de chacune avant de choisir l'outil, puis suivre l'implémentation jusqu'à la mise en production.
- Rôle
- Business analyst
- Période
- 2025–2026
- Organisations
- 3 organisations indépendantes
- Livrables
- Exigences, user stories, scénarios de test
Le problème
Trois organisations indépendantes du secteur de la santé mentale ont décidé de mettre en place un écosystème digital commun. J’ai cadré les besoins, harmonisé les processus et accompagné la mise en place d’un modèle partagé tout en préservant l’autonomie de chaque organisation.
Trois organisations, trois façons de travailler. Chacune avait ses propres habitudes, ses propres priorités et son propre vocabulaire pour décrire un même processus. Avant de choisir un outil, il fallait comprendre ce que chaque équipe faisait réellement, et où se trouvaient les points communs.
Les problèmes au départ
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Problématique 01
Trois façons de travailler
Chaque organisation avait ses propres habitudes et ses propres priorités pour un même processus.
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Problématique 02
Un vocabulaire différent
Les mêmes étapes portaient des noms différents d'une équipe à l'autre.
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Problématique 03
Une autonomie à préserver
Le modèle commun ne pouvait pas effacer les spécificités de chaque organisation.
Mon intervention
Le travail a commencé par l'écoute des trois équipes, séparément puis ensemble. Chaque besoin a été traduit en exigence claire, documentée pour être comprise par tous, du terrain jusqu'à la direction.
Le scoping de l'implémentation CRM s'est construit sur cette base commune. Les user stories et les scénarios de test ont été rédigés pour couvrir les usages réels des trois organisations, pas seulement le cas le plus simple.
La coordination des parties prenantes est restée un fil rouge tout au long du projet, avec des points de validation réguliers, pour que chaque organisation garde confiance dans la direction prise.
Ce qui a été livré
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Exigences documentées
Chaque besoin traduit en exigence claire, compréhensible du terrain jusqu'à la direction.
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Périmètre de l'implémentation CRM
Un scoping construit sur la base commune des trois organisations.
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User stories et scénarios de test
Écrits à partir des usages réels des trois organisations, pas seulement du cas le plus simple.
Le résultat
Le partenaire externe a implémenté la solution sous le suivi et la validation fonctionnelle continue du projet. Les outils existants ont été migrés vers la nouvelle solution, avec une stratégie de mise en production pensée pour les trois organisations à la fois.
Ce que le projet a rendu possible
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Une solution commune
Implémentée par le partenaire externe, sous suivi et validation fonctionnelle continue.
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Des outils existants migrés
Les anciens outils ont été repris dans la nouvelle solution.
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Une mise en production commune
Une stratégie pensée pour les trois organisations à la fois.
À retenir
Ce projet montre ce qui fait la différence dans une transformation multi-organisation.
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Comprendre avant de choisir
Prendre le temps de comprendre chaque façon de travailler avant de choisir un outil.
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Documenter pour tous
Des besoins écrits pour rester compréhensibles par tous, du terrain à la direction.
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Aligner jusqu'au bout
Garder les parties prenantes alignées jusqu'à la mise en production, pas seulement au démarrage.
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Trois organisations peuvent utiliser le même CRM sans travailler de la même façon
Si plusieurs équipes ou organisations doivent partager un environnement CRM tout en conservant leurs spécificités, je peux vous aider à trouver le socle commun.